Финансы АО "ЭСМ ЛОГИСТИК", Оренбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСМ ЛОГИСТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 163 | 146 988 | 234 881 | 186 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 042 | 67 008 | 161 678 | 57 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 042 | 66 985 | 161 631 | 41 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 47 | 16 622 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 121 | 79 980 | 73 202 | 128 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 989 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 527 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 882 | 61 329 | 51 183 | 113 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 | 8 659 | 20 584 | 13 973 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 476 | 1 415 | 1 616 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 560 | 56 610 | 146 988 | 234 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 340 | 37 656 | 67 008 | 161 678 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 340 | 37 656 | 66 985 | 161 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 47 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 220 | 18 954 | 79 980 | 73 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 032 | 4 | 5 989 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 527 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 361 | 9 711 | 61 329 | 51 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 849 | 1 239 | 8 659 | 20 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 978 | 1 476 | 1 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 163 | 146 988 | 234 881 | 186 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 811 | 77 645 | 75 865 | 128 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 841 | 63 652 | 63 652 | 63 652 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 970 | 13 993 | 12 213 | 64 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 40 816 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 816 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 352 | 69 337 | 118 199 | 58 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 783 | 18 756 | 557 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 569 | 50 580 | 117 643 | 48 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 560 | 56 610 | 146 988 | 234 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 819 | 13 154 | 77 645 | 75 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 841 | 1 841 | 63 652 | 63 652 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 978 | 11 313 | 13 993 | 12 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 40 816 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 816 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 741 | 43 456 | 69 337 | 118 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 783 | 18 756 | 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 741 | 12 673 | 50 580 | 117 643 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 267 | 21 628 | 18 238 | 77 837 |
| Выручка за предыдущий год | 19 112 | 48 307 | 332 347 | 295 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 845 | 26 679 | 314 109 | 217 468 |
| Выручка за отчетный год | 48 307 | 332 347 | 295 305 | 566 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 138 | 18 238 | 77 837 | 135 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 738 | 4 533 | 2 239 | 40 140 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 400 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 705 | 75 598 | 94 944 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 169 | 314 109 | 217 468 | 431 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 463 | 13 918 | 4 533 | 2 239 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 804 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 710 | 13 705 | 75 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 875 | 3 414 | 550 | 60 829 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 183 | 431 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 754 | 1 791 | 4 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 11 641 | 221 861 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 772 | 11 722 | 197 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 639 | 9 579 | 3 414 | 550 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 183 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 384 | 754 | 1 791 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 841 | 447 | 354 | 11 641 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 665 | 1 402 | 772 | 11 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 311 | 7 148 | 2 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 1 918 | 752 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 25 | ||
| Прочее за предыдущий год | 513 | 2 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 175 | 752 | 158 | 19 941 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | 8 800 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 25 | 16 575 | |
| Прочее за отчетный год | 5 930 | 2 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 770 | 2 680 | 57 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 770 | 2 680 | 57 463 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 311 | 7 148 | 2 680 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 993 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 645 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 213 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 865 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 780 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 780 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 865 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 645 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 589 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 026 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 362 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 664 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 437 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 068 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 427 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 240 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 281 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 421 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 683 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 183 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 413 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 83 913 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 066 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 330 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 330 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 264 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 264 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 925 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,3 млн ₽ | 332,3 млн ₽ | 295,3 млн ₽ | 566,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Активы | 53,2 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | 234,9 млн ₽ | 186,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 128,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +588,0 % | -11,1 % | +91,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 1,15 | 0,62 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,01 | 0,61 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,12 | 0,17 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,53 | 0,32 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 4,42 | 0,89 | 2,10 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 34,6 % | 1,4 % | 0,8 % | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 14,0 % | 0,8 % | -0,6 % | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 1,8 % | -0,8 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,0 % | 3,5 % | -2,3 % | 44,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 2,26 | 1,26 | 3,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 67 дн. | 63 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 100 дн. | 59 дн. | 197 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | — | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,27 | 0,13 | -0,61 | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,26 | 2,12 | -0,57 | 8,12 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.